こんな悩み、ありませんか？
Web制作会社
「大手CRMは高すぎるし機能も多すぎる。でもExcel管理は限界...」
「営業管理と案件管理が別ツールで、情報がバラバラ...」
コンサルタント
「見積書・請求書・報告書、毎回Excelで作るのが面倒...」
「請求書の発行を忘れて、入金が遅れることがある...」
フリーランス
「案件が増えてきて、「次に何をすればいい」が分からなくなる...」
「新人を雇っても、業務を教える時間がない...」
そんなあなたに、QUESTBook
中小企業が本当に必要とするCRMを、自分たちで作りました
なぜ自作したのか
代表の大西は、M&Aプラットフォームでカスタマーサクセス部門長として大手CRMを使い倒し、 大企業の経営企画として業務改革にも携わってきました。
その経験から確信したこと。
「既存のCRMは、中小企業には重すぎる」
問題1
機能過多
リードスコアリング？マーケティングオートメーション？5人以下の会社には必要ない
問題2
営業管理で終わり
成約したらゴール。でもサービス業は「成約してからが本番」
問題3
価格が高い
月額数万円のCRMを、年商数千万の会社が使うのは現実的じゃない
QUESTBookの
3つの設計思想
営業から請求まで一気通貫
問い合わせ → 商談 → 見積 → 契約 → 案件管理 → 請求。すべてが1つのシステムで完結します。
「次に何をすれば」を自動で教える
契約が成立したら、案件に必要なTODOを自動生成。 新人でも「上から順番にやれば納品できる」状態を作ります。
例：ホームページ制作のTODO
- キックオフMTG（要件ヒアリング）
- サイト構成案の作成・提案
- デザイン案の作成
- デザイン案の承認
- フロントエンド実装
- ...（全20項目が自動生成）
「属人化」は中小企業の最大のリスク。TODOテンプレートで業務を標準化し、品質を均一化できます。
見積書・請求書・報告書を自動生成
「見積書を作るのに1時間かかる」その時間をゼロに近づけます。
見積書PDF
診断で選択したプラン・オプションから自動計算、ワンクリックでPDF生成
請求書PDF
着手金・最終金を自動管理。請求書発行忘れをゼロに
活動報告書PDF
日々の活動ログから月次報告書を自動生成。報告書作成5分で完了
主な機能
中小企業が本当に必要とする機能だけを厳選
顧客管理
顧客情報を一元管理。取引履歴、問い合わせ、契約、案件すべてを顧客ごとに確認できます。
商談管理
問い合わせから商談、成約までをステータス管理。次アクション期日でフォロー漏れを防止。
診断・見積機能
サービス内容を選択するだけで見積金額を自動計算。見積書PDFもワンクリック生成。
案件・TODO管理
契約内容に応じてTODOを自動生成。進捗率と「NEXTタスク」で迷わず案件を進行。
請求管理
着手金・最終金を自動管理。請求書PDFをワンクリック生成。請求漏れゼロを実現。
クラウド会計連携（将来対応予定）
クラウド会計ソフトとの連携を予定。二重入力なしで経理業務を効率化します。
顧客管理
顧客情報を一元管理。取引履歴、問い合わせ、契約、案件すべてを顧客単位で紐づけて確認できます。
💼 ユースケース
「この顧客と過去にどんな取引をしたっけ？」
→ 顧客詳細を開くだけで、過去の問い合わせ・商談・契約・案件がすべて一覧表示
- 会社情報・担当者情報を管理
- 取引履歴を時系列で確認
- 顧客ごとの売上集計
- メモ・タグで分類
商談管理
問い合わせから商談、成約までをステータス管理。 次アクション期日を設定してフォロー漏れを防止します。
💼 ユースケース
「今週フォローすべき商談は？」
→ ダッシュボードで「次アクション期日」が近い商談を自動表示
- 問い合わせ→商談→成約のステータス遷移
- 次アクション期日でリマインド
- 商談メモ・議事録を記録
- 成約率の可視化
診断・見積機能
サービス内容を選択するだけで見積金額を自動計算。 見積書PDFもワンクリックで生成できます。
💼 ユースケース
「この組み合わせでいくらになる？」
→ プラン・オプションをポチポチ選ぶだけで即座に合計金額を表示
- プラン×オプションの組み合わせ
- 金額自動計算（税込・税抜）
- 見積書PDFをワンクリック生成
- 見積履歴を保存
案件・TODO管理
契約内容に応じてTODOを自動生成。 「上から順番にやれば納品できる」状態を作ります。
💼 ユースケース
「新人でも迷わず案件を進められる？」
→ TODOテンプレートが自動展開。NEXTタスクを見るだけでOK
- TODOテンプレート自動展開
- 進捗率をリアルタイム表示
- NEXTタスクを明示
- 活動ログを自動記録
請求管理
着手金・最終金を自動管理。請求書PDFをワンクリック生成。 請求漏れゼロを実現します。
💼 ユースケース
「着手金の入金確認は？最終金はいつ請求？」
→ 契約詳細画面で入金ステータスが一目瞭然。請求書もその場で発行
- 着手金・最終金の2段階管理
- 請求書PDFをワンクリック生成
- 入金ステータス管理
- 支払期日アラート
会計ソフト連携
（将来対応予定）クラウド会計ソフトとの連携を予定。二重入力をなくし、 経理業務を効率化します。
💼 将来のユースケース
「QUESTBookで請求書を発行→会計ソフトにも自動反映」
→ 同じ内容を2回入力する手間がゼロに
- OAuth認証で安全に連携
- 請求書データを自動同期
- 二重入力の手間を削減
- 経理担当者の負担軽減
業務の流れ
問い合わせから入金まで、すべてQUESTBookで完結
問い合わせ受付
Webフォームからの問い合わせを自動登録。ステータス管理で対応漏れを防止。
商談・診断
ヒアリング内容を記録。診断機能でサービス内容を決定し、見積金額を自動計算。
見積・契約
見積書PDFをワンクリック生成。合意後、契約を作成。
案件管理
「案件を作成」ボタンでTODOが自動生成。上から順番にこなすだけで納品完了。
請求・入金
着手金・最終金の請求書を自動生成。クラウド会計ソフトとの連携も将来対応予定。入金確認で完了。
こんな方に最適
ホームページ制作会社
案件ごとに要件が異なり、納品まで時間がかかる
コンサルティング会社
月次報告、請求管理が煩雑になりがち
デザイン事務所
クリエイティブ業務に集中したい
開発会社
プロジェクト管理と顧客管理を統合したい
フリーランス
一人で営業から納品、請求まで回している
中小企業（5〜30人）
属人化を解消し、業務を標準化したい
現在のステータス
QUESTBookは現在、合同会社QUESTで実際に運用しながら改善を続けています。
将来的には、同じ課題を抱える中小企業やフリーランスの方にも提供できればと考えています。
興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
デモのご案内や、導入に向けたご相談を承ります。