問い合わせから請求までもう迷わない
営業→契約→案件→請求を1つのシステムで完結
問い合わせから請求までもう迷わない
営業→契約→案件→請求を1つのシステムで完結
業務管理でこんな悩み、ありませんか？
Excelでの管理が限界
- • 「顧客情報、案件、請求がバラバラのファイル...」
- • 「どのExcelが最新か分からない」
- • 「データの整合性が取れない」
既存CRMは高すぎる
- • 「月額数万円は中小企業には厳しい」
- • 「機能が多すぎて使いこなせない」
- • 「営業管理だけで案件管理は別ツール...」
書類作成が面倒
- • 「見積書を作るのに1時間かかる」
- • 「請求書の発行を忘れて入金が遅れる」
- • 「報告書作成で毎月半日消える」
「次に何をすれば」が分からない
- • 「案件が増えると抜け漏れが発生する」
- • 「新人に業務を教える余裕がない」
- • 「属人化で担当者が休むと業務が止まる」
QUESTBookの3つの設計思想
中小企業が本当に必要とする機能だけを厳選
一気通貫管理
- 問い合わせから請求まで
- データが分断されない
- コピペ不要
TODO自動生成
- 契約からTODOを自動生成
- 上から順番にやるだけ
- 属人化を解消
書類自動生成
- 見積書PDF
- 請求書PDF
- 活動報告書PDF
なぜQUESTBookなのか？
中小企業の「実務」から生まれたCRM
必要な機能だけ
リードスコアリング？マーケティングオートメーション？5人以下の会社には必要ない。本当に使う機能だけを実装。
成約後も管理
多くのCRMは「成約」がゴール。でもサービス業は「成約してから」が本番。案件管理・請求まで一気通貫。
自社で使い倒している
QUESTBookは合同会社QUESTが自社で実際に運用中。机上の空論ではなく、実務で磨かれた設計。
💡 代表の大西はM&Aプラットフォームで大手CRMを使い倒した経験あり。「中小企業には重すぎる」から自作しました
主な機能
問い合わせから入金まで、すべてを1つのシステムで管理
顧客管理
顧客情報を一元管理。取引履歴、問い合わせ、契約すべてを確認
商談管理
問い合わせから成約までをステータス管理。フォロー漏れを防止
診断・見積機能
サービス選択で見積金額を自動計算。見積書PDFもワンクリック
案件・TODO管理
契約内容に応じてTODOを自動生成。進捗率で一目で把握
請求管理
着手金・最終金を自動管理。請求書PDFをワンクリック生成
会計ソフト連携（予定）
クラウド会計ソフトとの連携を予定。二重入力をなくす
顧客管理
顧客情報を一元管理。取引履歴、問い合わせ、契約、案件すべてを顧客単位で紐づけて確認できます。
💼 ユースケース
「この顧客と過去にどんな取引をしたっけ？」
→ 顧客詳細を開くだけで、過去の問い合わせ・商談・契約・案件がすべて一覧表示
- 会社情報・担当者情報を管理
- 取引履歴を時系列で確認
- 顧客ごとの売上集計
- メモ・タグで分類
商談管理
問い合わせから商談、成約までをステータス管理。 次アクション期日を設定してフォロー漏れを防止します。
💼 ユースケース
「今週フォローすべき商談は？」
→ ダッシュボードで「次アクション期日」が近い商談を自動表示
- 問い合わせ→商談→成約のステータス遷移
- 次アクション期日でリマインド
- 商談メモ・議事録を記録
- 成約率の可視化
診断・見積機能
サービス内容を選択するだけで見積金額を自動計算。 見積書PDFもワンクリックで生成できます。
💼 ユースケース
「この組み合わせでいくらになる？」
→ プラン・オプションをポチポチ選ぶだけで即座に合計金額を表示
- プラン×オプションの組み合わせ
- 金額自動計算（税込・税抜）
- 見積書PDFをワンクリック生成
- 見積履歴を保存
案件・TODO管理
契約内容に応じてTODOを自動生成。 「上から順番にやれば納品できる」状態を作ります。
💼 ユースケース
「新人でも迷わず案件を進められる？」
→ TODOテンプレートが自動展開。NEXTタスクを見るだけでOK
- TODOテンプレート自動展開
- 進捗率をリアルタイム表示
- NEXTタスクを明示
- 活動ログを自動記録
請求管理
着手金・最終金を自動管理。請求書PDFをワンクリック生成。 請求漏れゼロを実現します。
💼 ユースケース
「着手金の入金確認は？最終金はいつ請求？」
→ 契約詳細画面で入金ステータスが一目瞭然。請求書もその場で発行
- 着手金・最終金の2段階管理
- 請求書PDFをワンクリック生成
- 入金ステータス管理
- 支払期日アラート
会計ソフト連携（将来対応予定）
クラウド会計ソフトとの連携を予定。二重入力をなくし、 経理業務を効率化します。
💼 将来のユースケース
「QUESTBookで請求書を発行→会計ソフトにも自動反映」
→ 同じ内容を2回入力する手間がゼロに
- OAuth認証で安全に連携
- 請求書データを自動同期
- 二重入力の手間を削減
- 経理担当者の負担軽減
料金プラン
中小企業・フリーランスでも導入しやすい価格設計
料金プラン準備中
現在、料金プランを検討中です。
中小企業・フリーランスでも
導入しやすい価格帯を予定しています。
ご興味のある方は
ぜひお問い合わせください
- 🎬デモのご案内
- 💬導入に向けたご相談
- 🔧カスタマイズのご要望
QUESTBookで実現する業務フロー
問い合わせから入金まで、すべてを1つのシステムで管理
問い合わせ
- 自動登録
- ステータス管理
商談・診断
- ヒアリング記録
- 見積自動計算
見積・契約
- PDF生成
- 契約作成
案件管理
- TODO自動生成
- 進捗管理
請求・入金
- 請求書自動生成
- 入金確認
✅ データが分断されない → 顧客との取引履歴が一目で分かる → 抜け漏れゼロ